光通信技術(shù)具有大帶寬、低損耗等優(yōu)勢，是現代通信的重要基礎。近年來(lái)，隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )強國戰略、寬帶中國戰略、信息網(wǎng)絡(luò )重大工程等的深入實(shí)施，我國光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。

目前，由于物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR、高清視頻等應用推動(dòng)數據流量高速增長(cháng)，電信網(wǎng)絡(luò )持續升級，5G預商用部署在即，光通信產(chǎn)業(yè)呈現出良好的發(fā)展前景。但與此同時(shí)，我國光通信器件集中于中低端領(lǐng)域，高端產(chǎn)品受制于人的局面也不容忽視。

傳輸網(wǎng)持續升級

推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速增長(cháng)

電信傳輸網(wǎng)持續升級，將有效推動(dòng)我國光通信產(chǎn)業(yè)的快速增長(cháng)。

在固網(wǎng)領(lǐng)域，2017年我國超越日韓成為全球FTTH滲透率最高的國家，接入網(wǎng)改造不僅取得階段性成果，而且正在向10G PON升級。與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò )流量爆發(fā)性增長(cháng)給現有城域網(wǎng)的承載能力帶來(lái)巨大挑戰，城域網(wǎng)迎來(lái)了新一輪升級過(guò)程，100G OTN下沉成為趨勢。目前，運營(yíng)商100G骨干網(wǎng)已經(jīng)展開(kāi)全面建設，并逐步成為標準配置，在未來(lái)將進(jìn)一步向400G升級。

在無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )領(lǐng)域，我國5G技術(shù)研發(fā)試驗第三階段工作已經(jīng)展開(kāi)，運營(yíng)商5G網(wǎng)絡(luò )預商用部署在即。由于5G將啟用高頻通信，微基站的使用量將大幅增加。根據預測，5G時(shí)代基站部署量將達到4G的兩倍以上，而基站通信所需的移動(dòng)前傳網(wǎng)絡(luò )和移動(dòng)回傳網(wǎng)絡(luò )都需要大量使用光通信產(chǎn)品。

固網(wǎng)和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )的升級將對光纖光纜、光器件等產(chǎn)生巨大的需求，從而有力推動(dòng)我國光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

以光纖光纜為例，運營(yíng)商集采是光纖光纜行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。

中國移動(dòng)2017年~2018年帶狀光纜集采（第一批次）量達1249萬(wàn)芯公里、蝶形光纜集采（第一批次）量達337萬(wàn)芯公里；

中國聯(lián)通2017年~2018年光纜集采量為5830萬(wàn)芯公里；

中國電信2018年集采將引入光纜400萬(wàn)芯公里，室外光纜集采量達到5000萬(wàn)芯公里。

網(wǎng)絡(luò )流量爆發(fā)

數據中心需求升級

當前，各類(lèi)新型應用層出不窮，不僅導致網(wǎng)絡(luò )流量爆發(fā)，而且對數據中心光通信產(chǎn)品提出更大需求。

4K/8K高清視頻、直播、VR/AR等大帶寬應用不斷涌現，NB-IoT等技術(shù)引發(fā)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)新一輪增長(cháng)，海量移動(dòng)設備的接入導致網(wǎng)絡(luò )流量呈現持續高速增長(cháng)態(tài)勢。

據思科預測，2020年全球數據中心流量將增長(cháng)到每年15.3ZB。流量爆發(fā)將有效拉動(dòng)數據中心在網(wǎng)絡(luò )傳輸方面的需求。

以視頻服務(wù)提供商為例，為了降低視頻延遲以提供更好的用戶(hù)體驗，數據中心必須具有更大的傳輸帶寬和更高的傳輸速率。為了滿(mǎn)足上述要求，就需要對現有數據中心進(jìn)行升級改造或新建更多的數據中心，這大大提升了數據中心對光通信器件、模塊及設備的使用需求。

一方面，Synergy Research數據顯示，2017年年底全球超大規模數據中心數量已經(jīng)達到390個(gè)。其中，美國以44%的份額位居首位，我國以8%的份額位列全球第二。

另一方面，IDC圈數據顯示全球數據中心2012年~2017年復合增長(cháng)率為17.39%，而我國增長(cháng)率則達到了39.57%，遠超國際水平。因此，在高清視頻、VR/AR等新應用以及云計算、大數據等新技術(shù)的驅動(dòng)下，我國數據中心產(chǎn)業(yè)仍然具有較大的發(fā)展空間，從而成為驅動(dòng)光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。

新一代技術(shù)

提供彎道超車(chē)機會(huì )

伴隨著(zhù)硅光等新一代光通信技術(shù)的逐步成熟，我國光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現彎道超車(chē)迎來(lái)了難得的機會(huì )。

硅光技術(shù)自上世紀60年代提出以來(lái)，在大量科研機構、高校和企業(yè)的共同努力之下，已逐步從技術(shù)探索、技術(shù)突破階段進(jìn)入今天的集成應用階段。

硅光技術(shù)可廣泛應用于數據中心、電信傳輸、高性能計算等眾多領(lǐng)域。例如在數據中心領(lǐng)域，基于硅光子的集成器件具備低成本、大批量生產(chǎn)、低功耗等優(yōu)勢，成為構建數據中心光網(wǎng)絡(luò )最有前景的解決方案。

目前，Intel、IBM、Acacia等企業(yè)在硅光領(lǐng)域超前布局，推出了數款性能先進(jìn)的硅光產(chǎn)品，華為、中興、光迅等國內企業(yè)也在加快硅光產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程。盡管硅光器件在未來(lái)光通信領(lǐng)域具有誘人的發(fā)展前景，但與目前主流的三五族器件相比，其性能優(yōu)勢尚未完全體現，且受限于嚴苛的生產(chǎn)工藝和高昂的封裝成本，硅光市場(chǎng)尚未達到井噴期。這就為我國光通信產(chǎn)業(yè)加強技術(shù)儲備、加快產(chǎn)品研發(fā)提供了有利的時(shí)間窗口，同時(shí)也為我國光通信產(chǎn)業(yè)彎道超車(chē)提供了潛在機遇。

應對挑戰

告別大而不強局面

近年來(lái)，我國不僅已經(jīng)成為全球最大的光通信市場(chǎng)，而且我國的光通信產(chǎn)業(yè)也涌現出一批全球領(lǐng)先的光系統設備商。

2016年，華為、中興、烽火分別以24.6%、13.5%、6.5%的份額位居全球光網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)的第1、第2和第5位，三家總份額接近一半。然而，在光通信市場(chǎng)和系統設備商大放光彩的同時(shí)，我國光通信產(chǎn)業(yè)卻面臨著(zhù)大而不強、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡的尷尬局面。

我國光通信產(chǎn)業(yè)大而不強，產(chǎn)品多集中于中低端。受限于技術(shù)等因素，國內光通信企業(yè)目前還較多地集中于準入門(mén)檻低的中低端領(lǐng)域。例如，2016年我國光纖預制棒產(chǎn)能接近全球份額的50%，位居世界第一；但是，在技術(shù)更加先進(jìn)并且有可能廣泛應用于400G傳輸系統的超低損耗光纖領(lǐng)域，目前我國僅有長(cháng)飛公司可以實(shí)現量產(chǎn)。

我國光通信產(chǎn)業(yè)還遭遇著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡、高端產(chǎn)品嚴重依賴(lài)國外企業(yè)的尷尬局面。在光器件領(lǐng)域，光迅、海信等國內企業(yè)目前僅可以量產(chǎn)10G及以下的有源芯片，25G、100G高速光電子器件幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口。在速率更高的400G/1T領(lǐng)域，國外企業(yè)已有相應樣品展出，但國內企業(yè)尚處于產(chǎn)品的理論設計階段。在高端產(chǎn)品供應商名單上的缺席，暴露了我國光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡的局面。